Ustawienia ogólne

Bardzo istotne jest dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb firmy przed jego pełnym wdrożeniem. Kolejność ustawień systemu jest dowolna. Sekcje widoczne w menu systemowym “Admin” warto ustawić w ten sposób, aby zapewnić optymalny dostęp i funkcjonalność dla wszystkich użytkowników systemu.

PAMIĘTAJ: Administrator ma najwyższe uprawnienia do zarządzania systemem. Tylko on może dokonywać zmian w sekcjach systemowych.

UWAGA: Uprawnienia wpisane w sekcji “Panel administratora” są niedostępne i niewidoczne na rozwijalnej liście menu dla innych użytkowników systemu.

Ustawienia globalne oraz wygląd

Znajdujące się w sekcji menu “Admin → Ustawienia ogólne”, dotyczą parametrów należących m.in. do ustawień kalendarza, godzin pracy, języka, strefy czasowej, waluty oraz wyglądu panelu bocznego.

UWAGA: Większość tych parametrów jest automatycznie konfigurowana przez system, uwzględniając aktualną lokalizację firmy. W pewnych sytuacjach może jednak pojawić się potrzeba wprowadzenia drobnych zmian.

Ustawienia w formularzu odpowiednio dotyczą:

CRM: Kalendarz - Czas trwania okienka: Minimalny zakres czasowy widoczny na kalendarzu CRM.
CRM: Kalendarz - Domyślne godziny pracy: Godziny pracy domyślnie ustawione w kalendarzu CRM. Godziny pracy są oznaczone innym kolorem tła w kalendarzu.
CRM: Kalendarz - Zakres godzin: Zakres godzin widocznych w kalendarzu CRM.
Domyślna waluta, kraj, stan/województwo: Wartości odpowiadające tym polom będą ustawiane jako domyślne w formularzach, gdzie występują te pola (np. kontakt, firma, projekt).
Domyślny język: Język w jakim będzie domyślnie wyświetlał się system.
Główna firma: Firma korzystająca z systemu. Opcję tą należy zmieniać tylko w przypadku zmian w strukturze firmy, np. gdy firma posiada kilka spółek i zmienia się spółka zarządzająca.
Inne dozwolone waluty: Opcjonalne typy walut, w których można rejestrować transakcje w systemie.
Stopka e-maila: Automatyczny podpis w wiadomościach e-mail, w którym dane kontaktowe pobierane są z profilu aktualnie zalogowanego użytkownika.

PAMIĘTAJ: Aby wstawić automatycznie uzupełniany tekst (np. imię, nazwisko, nazwa firmy), w pierwszej kolejności należy kliknąć wybraną nazwę (zmienną) na liście poniżej edytora, a następnie wkleić ją do edytora w docelowym miejscu za pomocą skrótu Ctrl + V (na komputerze Mac: Cmd + V) lub odpowiednio wybrać w edytorze “Edycja->Wklej”.

Ustawienia regionalne (Format czasu, Format daty, Strefa czasowa, System miar): Parametry automatycznie konfigurowane przez system, zależne od regionu rejestrowanej firmy.

UWAGA: System metryczny stosuje się w firmach europejskich, a system imperialny - w przypadku firm z USA oraz części rynku brytyjskiego.

Wygląd: logo (dla menu zwiniętego i rozwiniętego): Pozwala na ustawienie logo firmy, które będzie wyświetlane w systemie (np. podczas logowania).

PAMIĘTAJ: Jeśli nie zostanie wybrane logo własnej firmy, system będzie oznaczony logo Contractors.es.

Wygląd: nagłówek: Treść pojawiająca się na ekranie logowania użytkowników.
Wygląd: panel boczny: Wybrany z listy szablon kolorystyczny w jakim może być wyświetlana lista z menu.

Parametry urlopów i dni chorobowych

Ustawienia dotyczące kalkulacji oraz rejestrowania dni wolnych i chorobowych, zgłaszanych przez pracowników, dostępne są w menu “Admin → Ustawienia Dni Wolnych”.

UWAGA: System domyślnie konfiguruje wartości dotyczące dni wolnych. Należy sprawdzić, czy poniższe ustawienia nie wymagają dostosowania do obowiązujących przepisów w danym kraju i/lub polityki firmy.

UWAGA: Urlop dla każdego pracownika jest naliczany dniowo jako ułamek ustawionych przysługujących dni.

Ustawienia formularza dotyczą konfiguracji pól o następującym znaczeniu:

Akumuluj ilość dni płatnego chorobowego maksymalnie do ilości dni płatnego chorobowego na rok: System nie pozwoli na akumulację większej ilości dni płatnego chorobowego niż dozwolona dla danego pracownika. Aby sprawdzić ile maksymalnie dni przysługuje danemu pracownikowi należy wejść w CRM → Pracownicy → Wybrać pracownika → Zakładka HR → pole “Ilość Płatnych Dni Chorobowych W Roku”.
Akumuluj ilość dni urlopu na żądanie maksymalnie do ilości dni urlopu na żądanie na rok: Analogicznie do akumulacji dni chorobowych.
Dni urlopu na żądanie są wliczane do dni urlopu: Wartość tych dni jest zaliczana do ogólnej liczby dni urlopu przyznanej pracownikowi na rok.
Domyślna ilość dni płatnego chorobowego na rok: Każdy nowy pracownik będzie miał ustawioną tą wartość jako ilość dni przysługujących jako płatne chorobowe za każdy rok przepracowany. Wartość tą można modyfikować oddzielnie dla każdego pracownika.
Domyślna ilość dni urlopu na rok: Każdy nowy pracownik będzie miał ustawioną tą wartość jako ilość dni przysługujących jako urlop za każdy rok przepracowany. Wartość tą można modyfikować oddzielnie dla każdego pracownika.
Domyślna ilość dni urlopu na żądanie na rok: Każdy nowy pracownik będzie miał ustawioną tą wartość jako ilość dni przysługujących jako urlop na żądanie za każdy rok przepracowany. Wartość tą można modyfikować oddzielnie dla każdego pracownika.
Importuj Święta Państwowe: Gdy zaznaczone jako “tak”, system automatycznie pobiera informacje o Świętach Państwowych i oznacza je na kalendarzu jako dni wolne od pracy.
Pozwól wybrać więcej dni urlopu, niż jest dostępnych: Pozwala na wnioskowanie/udzielanie dni urlopu nawet w przypadku wykorzystania ww. limitu.
Wybierz weekendowe dni wolne od pracy - dni te zostaną odjęte od wakacji: Na przykład, jeśli urlop obejmuje okres od poniedziałku do niedzieli, a jako dni wolne ustawiono sobotę i niedzielę, zostanie naliczone 5 dni urlopu.
Święta Państwowe są płatne w następujących dniach: Jeżeli Święto Państwowe jest płatne to pracownik otrzymuje w tym dniu płatny urlop, który nie ujmuje ilości dni urlopu.

Import danych

Przygotowane w odpowiednim formacie dane, możesz w prosty i szybki sposób zaimportować do systemu. Więcej informacji na temat tworzenia importu danych znajdziesz tutaj.