Przejdź do treści
Contractors.es

Import danych

Do użycia tej funkcji wymagana jest umiejętność eksportu danych z innego dotychczas używanego programu.

Dane, które chcesz skopiować do systemu, możesz przenieść w sposób automatyczny. Jest to proces szczególnie pomocny w sytuacji, gdy baza firmy jest bardzo obszerna, a przepisywanie (wprowadzanie ręczne danych) zajęłoby znaczną ilość czasu.

UWAGA: Import danych w systemie może wykonać tylko Administrator.

Przygotowanie pliku do importu

  1. Plik z danymi przeznaczonymi do importu musi być odpowiednio przygotowany. Możesz go wygenerować z systemu, na którym wcześniej pracowałeś.

  2. Importer systemu Contractors.es obsługuje następujące typy plików: *.CSV; *.XLSX.

UWAGA: Dane te muszą być ułożone w kolumnach, zgodnie z opisanymi nagłówkami, jak pokazano poniżej.

Przykład: Dane do importu należące do grupy “Kontakty”.

  • Imię

  • Nazwisko

  • Tytuł

  • Firma (dokładna nazwa firmy - musi znajdować się w systemie)

  • Firma - ID rekordu (nr ID firmy znajdującej się w systemie Contractors.es)

  • Firma - Zewnętrzne ID

  • Telefon służbowy

  • Telefon komórkowy

  • Faks

  • Email

  • Adres www

  • Adres 1, 2

  • Miasto

  • Kraj

  • Kod państwa w systemie ISO (dla Polski będzie: PL)

  • Województwo

  • Kod województwa

  • Dział (nazwa musi istnieć w systemie)

  • Grupy (grupy muszą być zdefiniowane w systemie i należy je oddzielić między sobą przecinkami lub kreską pionową)

Podstawowy import danych

  1. Aby rozpocząć import danych, przejdź do modułu importowania danych w menu systemu: Admin → Import.

  2. Kliknij przycisk “Nowy” w prawym górnym rogu ekranu.

  3. W formularzu określ typ pliku, który ma zostać zaimportowany.

UWAGA: System pozwala zaimportować dane tylko do grup: “Kontakty”, “Firmy”, “Wyposażenie” oraz “Magazyn Materiałów”. W tych grupach statystycznie danych do importu może być najwięcej.

UWAGA: Uzupełnienie jak największej ilości pól przeznaczonych do importu za jednym razem znacząco przyspieszy sam proces przenoszenia danych. Podgląd pól w wybranych grupach docelowych (typach rekordów) jest dostępny poprzez przejście np. do tworzenia takiego rekordu:

  • CRM → Kontakty

  • CRM → Firmy

  • Wyposażenie → Lista wyposażenia

  • Magazyn materiałów→ Lista materiałów

  1. Wgraj z dysku przygotowany w odpowiednim formacie plik z danymi (*.CSV; *.XLSX).

  2. Zapisz wgrany plik do systemu za pomocą przycisku “Zatwierdź”.

Przyporządkowywanie kolumn

Samo wgranie przygotowanego pliku nie wprowadzi danych do odpowiednich pól w systemie. Należy powiązać nazwy pól z polami dostępnymi w formularzach danych grup, które chcesz importować.

  1. Wybierz na liście wgranych rekordów ten rekord, którego kolumny z pliku chcesz powiązać z danymi w systemie jako pierwsze.

  2. Przejdź do jego “Edycji”.

  3. Uzupełnij pola w formularzu, wybierając z listy odpowiednie kolumny z wgranego pliku.

  4. Zaznacz pole “Procesuj Plik” jako aktywne.

  5. Zapisz wprowadzone dane przyciskiem “Zatwierdź” znajdującym się u dołu formularza.

UWAGA: Jeżeli nie ustawisz poprawnie przyporządkowania kolumn system nie pozwoli na wykonanie importu.

PAMIĘTAJ: Poprawnie zaimportowane pliki na liście rekordów, otrzymają status “Ukończone”.

UWAGA: Rekord z tym statusem nie będzie miał możliwości jego dalszej edycji.